CFA(國際特許財務分析師)
Chartered Financial Analyst
高階證照 課程大綱 上課畫面 考試簡介 課程特色 誰需要CFA 預約諮詢 上課時間

 

全世界皆認可的高階金融證照  
 
 

考取CFA=直接取得台灣證券分析師、認證理財規劃顧問,

有助於快速獲得全球認可的特許財務分析師資格證書( CFA )。

1

專業度最高認證

專業度均有很高的信任感

2

競爭優勢最高證明

重視CFA相關投資實務經驗

3

專業人脈廣度代表性

透過CFAI的組織能廣結善緣

4

掌握金融知識

海外發展工作機會多

5

擁有附加好處

間接取得其他證照認同資格

6

屬於你的黃金證照

堅定信念持續奔馳迎向勝利

見樹又見林

 

字神專業名師仔細教授CFA考試重要觀念,並於實戰解題課中講解經典必考題型,

完整的必考策略加上充分解題練習,徹底達到事半功倍之效。

 

Level 1
現金流
 財務計算機使用方法(必考送分題)
機率學
傳統機率考題、條件機率、二項式定理、Z分配、T分配、Chi-square分配、F分配
統計推論
信賴區間、假設檢定(P-value很重要) (型I 型II誤差→必考)
機率學
傳統機率考題、條件機率、二項式定理、Z分配、T分配、Chi-square分配、F分配
技術分析
各項技術指標及圖表、Elliott Wave Theory、Fibonacci numbers、上市公司股價談論技術分析
Level 2
財報分析
合併財務報表、國際企業、退休金會計、盈餘品質 (CFA特有)
公司財管
資本預算、資本結構、股利、公司治理、併購
股票評價
鼓勵折現模式(DDM)、現金流評價模式、剩餘所得折現模式、 私有公司評價

上課畫面

投資管理能力及專業操守

 

 

 

無論在哪考取CFA,到任何國家都能受到認可,增加了CFA特許狀持有人就業靈活性。

 

CFA 美國財務特許分析師(Chartered Financial Analyst) 

 

(一)由 CFA Institute (www.cfainstitute.org)所主辦

(二)會員遍及逾130國,至2012年12月會員已逾11萬人,約48%,在美國,約26%在亞洲各國,約26%在歐洲,非洲及中東各國。

(三)2007/7/2成立CFA 台灣分會 (www.cfatw.org) The 135th member society of CFA Institute established in July 2007

(四)In any language ,these 3 letters never need translation : CFA

(五)一張與全球140個以上知名大學簽屬合作夥伴(CFA program partners)關係之證照

 

(包括英國牛津大學said商學院、美國南加州大學、美國康乃爾大學約翰遜學院、倫敦商學院、北京大學、上海交大,上海復旦、HKUST、Cambridge、  NYU、Melbourne、台灣大學、政治大學等)

 

 

 
CFA協會前身是AIMR(Association for Investment Management and Research),於2004年五月九日正式易名。AIMR於1990年成立,是由1947年成立的金融分析師聯盟(Financial Analysts Federation)與1962年成立的特許金融分析師學院(Institute of Chartered Financial Analysts)合併而成。其宗旨為通過建立最高的職業道德、教育水準及專業風範,引領全球的投資行業。


自1963年起第一次頒發CFA證書後,國際特許財務分析師即迅速成為國際通行之高階金融專業人士資格認證,至今全球已有超過75000人擁有該證照。在台灣,資產管理界及各大金融機構徵才時亦已將CFA資格做為加分及優先錄取的條件之一。
 
  < CFA的價值 >

● 在競爭激烈發展迅速的投資管理行業理鮮有能與你獲取CFA名銜相媲美的成就更能證明您致力追求專業知識和高度的道德操守。
●自1963年以來,CFA名銜已成為全球投資界內優秀人才的同義詞。世界各地的雇主和投資人士都把CFA名銜視為重要標準。
●用以衡量投資組合管理和投資分析的專業能力與誠信。
● 對美英加等地區的金融業高階經理人來說,CFA與碩士學位具有相同的地位。在許多的調查中,CFA的重要性甚至遠超過MBA,有志從事金融投資相關行業者幾乎人手一張,以證明自己致力追求專業知識和高度的道德操守。全球權威的政經雜誌「經濟學人」評價CFA為投資分析的最高標準;英國「金融時報」亦給予CFA金融投資相關極高評價。

● 每年全球超過100個國家、十萬餘名( Level 1至Level 3加總 )金融專業人士參加CFA認證考試,它已廣泛為全球金融服務產業與資產管理企業所推崇的金融證照。
●在台灣,知名的外資投資分析師有一半以上取得該證照,年輕世代也視該證照之取得為通往外資資產管理公司的入門磚。因此儘早取得CFA證照,愈能在日趨激烈之職場競爭中,彰顯個人卓越專業表現與能力。

●CFA在台灣經由台灣投資專業人士的努力下,在CFA協會60週年之際,台灣金融分析專業人員協會( CFA Associationof Taiwan )成立,為CFA協會第135個地區分會。

 
   

 

●網路報名:https://www.cfainstitute.org/Pages/index.aspx

●2017年報考費用

●報考資格:大學畢業(不限科系)或同等學歷(高中畢業+工作四年),才可報考CFA考試

●考試方式:考試分為三級,通過了才可報考下一階段,每個考生每年只可報考一個階段的考試,也就是說,通過Level 1,才能報考Level 2,通過Level 2,才能報考Level 3;及格的Level (s)可永久保留。

●CFA考試內容包括道德與專業標準、證券分析、債券分析、衍生工具分析、其他投資、財務報表分析、量化方法、經濟學、企業理財、投資組合管理、風險管理、資產分配和投資表現衡量。

●CFA考試主要量度考生應用投資原則的能力及專業操守。第一階段的課程及考試針對投資評價及管理的不同投資工具及概念;第二階段著重資產評價,第三階段則深入探討投資組合管理。而且,全球的CFA課程與考試都是一樣的,考試均是使用英文,為的是使所有CFA特許狀持有人對於投資管理與專業操守有共同的知識基礎。

●其他常見問題可至CFA官網或台灣分會官網確認。

 

1. 大學畢業即可報考 


2. 大學應屆畢業生以參加當年度考試可以畢業者為限 


3. 專科學歷需有財經投資相關兩年的工作經驗 


4. 高中高職學歷需有財經投資相關四年的工作經驗

 
   

 

201506 / Todd - L1(10A 滿級分 狀元)

 

Todd輔大大四交換學生,2015年六月已畢業

備考心得分享 :
看了這麼多大家努力地心得,說實話我其實並沒有他們那麼用功,一方面是L1其實真的非常容易過,我有的同學只複習兩個星期,note只看了三本就過了(低空飛過);另一方面是我本科雙主修了金融與國際企業學系,所以Level1的大部份我都學過,有些像是衍生品甚至比L1都要難一些,所以我覺得對於本科系的同學來說,其實並不用太害怕L1。

我報名的是去年12月的班,在剛剛開始上課時,平常除了聽字神帝國的課之外很少看CFA,因為一直在忙著申請研究所。直到今天3月寒假結束,我回到台灣時(我是陸生)才開始真正準備。我複習的方法比較生硬,我拿出了學習GRE單字時的經驗,那就是重複重再重複。三月回來台灣以後,我開始補齊寒假缺的課程並讀Note,雖然老師說過如果想要通過,看字神的講義就夠了。

但我認為,如果想要拿到“高分”,至少要自己把Note或者課本翻閱一遍。在翻閱過NOTE後,我又把老師的錄音拿出來,將重點部份重聽,這時你會發現,雖然和之前聽到的東西一模一樣,但你可以聽出許多不同的地方,比如老師在幫我們串連各科的時候,我就會提前知道這些可以和哪裡串,更加加深了印象。

在考模考時,我的正確率並沒有很高,首先我還沒有將所有科目複習完,另外模考也是我見到的第一份真題,我分析之後發現,只要我複習過的科目,正確率都達到了80%的水平,所以我相信只要按部就班,真正考試時不會有什麼問題。最後,我在模考完差不多兩週的時候開始做題,完成了note的三套題和CFA的四套模考,查缺補漏,翻了差不多三四遍NOTE總結的筆記和講義。最後的一週,我將自己做題遇到的還是有問題的地方對照課本又看了一遍,然後就去考試了。

 

總而言之來說我的複習方法很簡單粗暴,但我認為很有效:
上字神帝國的課,完成第一遍學習
看Note,完成第二遍學習
重聽重點的錄音,完成第三遍學習
開始嘗試做題
翻閱看NOTE記下的筆記和上課的講義,次數越多越好,完成第四遍到第N遍的學習。
總結錯題,查缺補漏。看看課本上有沒有漏掉的知識點。

 

我相信通過這樣的學習,對於本科系的同學並不困難,自己學過的東西,一本筆記翻看一遍也就一個多小時。就算不是本科系的同學,開頭幾遍雖然難過,但後面也會越來越輕鬆,並且也可以順利的高分通過L1!

最後,感謝字神帝國,感謝教過我的老師,尤其是王祥老師,真的很謝謝您。恭喜這次放榜收到好消息的同學,希望大家都順利通過將要報名的CFA考試。同時祝願我明年的L2也能順利拿下。

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【老師的話】

教書已第九年了,教過了許多陸生,您真的是我見過最認真最謙虛的學生,跟您聊過兩次話,有問您的學習狀況,您回答是「都聽得懂」,您本身能力就強,我只是幫您串連觀念,幫你複習而已。

記得您寫完ethic官方出的整本題目的好幾百題並且將不會的題目與我討論,讓我震驚。因為從來不會有學生能寫完那本,您的用功程度可想而知。從您的「臉書」看到了中國學生們一大早在圖書館排隊搶位置的盛況,更激勵了我向上的動力。

您沒來聽過說明會,便相信我的教學,萬分感謝您的力挺。考試結束後,您隨即上L2的video課程,你的所有努力,必有收獲。

恭喜您申請到美國名校,更預祝您L2一樣順利過關,加油,您是我們「字神帝國」的驕傲,帥哥,加油喔!

 

201606 / Li Sun - L2(10A 滿級分 狀元)

Li Sun  美國金融碩士在讀

 

準備時間:2016年春節後---考試前

 

資料:字神錄音檔,講義,study notes (主要),mock exam。課本(參考)

 

心得&過程:

我去年六月通過一級後很快就報名了今年的二級,因為有早鳥優惠。報名之後就先把複習擱置了一段時間。這個主要是因為我去年恰好從大學畢業,申請到了美國的研究所,所以去年下半年從7月底到12月初一直在美國邊適應環境邊開始學習研究所的課程。12月寒假基本都在遊玩。真正開始複習(預習)已經是今年的二月左右了。因為身在美國,也沒有機會現場去字神聽課,很遺憾,所以我都是借同學的錄音檔來聽。那下面是我的一些準備

 

過程&心得:

首先第一遍學習,我先將錄音檔都從頭到尾聽了一遍,熟悉了整個CFA二級的內容,然後再從頭到尾將study notes看了一遍,看的時候順便在書的旁邊總結。這個過程大概花了兩個月的時間。到了四月的時候,發現前兩個月學的知識已經忘記大半。其實這是很正常的現象,因為二級本身10科內容,不僅財報和權益內容複雜,連經濟,統計這些小的科目都有很多內容。所以很容易學了一遍後感覺什麼都沒記住。那我的方法就是過了這兩邊之後,再高速的看N遍notes or 聽n遍錄音(快放)。這樣的話知識在腦中重複的次數越多,記得就越牢固。而且之前的一些內容可能第一次聽到時沒感覺,但之後再聽時就能體會其中的重點和與其他科目的關聯。我第三遍看書大約只用了一個月,第四遍就可能兩三個星期這樣,到後來考試之前兩到三天就可以看一遍,那時就什麼都記住了。

 

題目的話也很重要,我的方法是第一遍看書和聽錄音的時候就把notes和課本後的習題做完,之後每次看的話也會回顧一下。到了考試前差不多一個月的時間開始做真題,這裡我推薦大家可以直接做協會給的topic exam, 裡面基本都是前幾年的mock,而且會幫你把LOS改掉的題去掉,很方便。一開始正確率真的很低,很多題組都只能作對一半,而且每次看到一整頁題目的時候都很崩潰,基本做兩題就要休息一下。後來經過不斷地練習,考試之前基本就能適應了。那在這裡也不推薦做別的機構出的模擬考試題,和考試的內容真的差很多!

 

考試當天考場很冷,不過一切都很順利。題目感覺比mock要簡單一些,不過協會也用行動告訴我們“不要想當然的放棄某一科,也不要將所有時間都花在一科上面”不然會吃虧的:)

 

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【老師的話】

從您考CFA L1時認識您,您當時是輔大的交換學生,我印象中,您只有一次因要返家而未到課,其他時間您都選教室第四排的位置,上課時永遠早到,能將CFA官方所出版的『ethic』題目數百個案例,每一個案例都讀完而跟我討論的學生。

 

考完L1時,您聽我的建議直接學習班內CFA L2的video課程,您又同時在申請美國名校,因趕著出國,整套近120小時的課程,您只上了不到一半就趕著出國了,剩下的部份也是靠班內的同學Paul所錄的音檔及筆記完成學習,能有如此的成績,您真的超強的。

 

謝謝您抽空幫我們寫了『心得分享』,也謝謝您信任我的教學,祝您課業及未來的工作都順利,更上層樓,加油。

課程設計完整有系統,教學深入淺出!

 

授課師資,業界第一            ● 上課彈性,資源豐富

課程講義,親編教材            ● 課後輔導,學員滿意

 

 

誰需要CFA

 
 
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只要你有積極正面的態度,每分每秒都能決定你的高度

 

課程名稱 時數 課程時間

CFA L1

關鍵培訓班

109.5 小時

( 含 6 小時免費模考 )

 

Video專班時間自排

CFA L1

總複習班

34.5小時

( 含 6 小時免費模考 )

 

Video專班時間自排

 

                    ● L1 課程總時數:培訓班(116.5 小時)+ 總複習班(28.5 小時)= 145 小時(含 6 小時免費模考) 

 

課程名稱 時數 課程時間

CFA L2

關鍵培訓班

114 小時

( 含 6 小時免費模考 )

 

Video專班時間自排

CFA L2

總複習班

37.5 小時

( 含 6 小時免費模考 )

 

Video專班時間自排

 

                    ● L2 課程總時數:培訓班(126.5 小時)+ 總複習班(31.5 小時)= 158 小時(含 6 小時免費模考)